2022-04-28

罗兰贝格：汽车产业颠覆性趋势进一步突破

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2021年伊始，罗兰贝格提出了后疫情时代下“变革升级与格局重塑”将成为这一“十四五”开局之年的主基调，也预测了汽车产业的整体销量复苏。尽管由于全球芯片短缺，中国市场亦不可避免地受到影响，但新能源、新技术加速渗透。2021年或将成为智能电动汽车行业发展的拐点里程碑，2022年，期待产业颠覆性趋势的进一步突破和全产业链创新的全面开花。

自2020年下半年以来，芯片短缺问题持续困扰着全球汽车行业，中国市场也不例外。如今，汽车芯片短缺最艰难的日子已经过去；而放眼未来，汽车芯片持续小范围的短缺将成为常态。芯片短缺给整车企业带来了产量的损失，也给整个中国汽车行业敲响了警钟。自疫情以来，全球整体供应链并不稳定，对于汽车这一高度依赖全球市场的复杂产品，供应链管理与安全已成为中国汽车产业的重要话题。中国汽车产业已开始采取行动，各大整车企业、零部件供应商等均加大技术研发投入，以期在中国实现一定程度的内循环，加快国产替代。预计2022年，随着智能化产品的不断落地与车辆智能网联功能渗透率的不断提升，中国汽车产业将加快向技术驱动转型，整车企业将深化对芯片等跨行业的布局，提升供应链深度，创造新的生态合作模式。

2021年，新能源汽车呈现爆发式增长，新能源汽车渗透率持续飙升，新能源已然成为汽车行业的确定性趋势。更重要的是，在众多主机厂的持续努力下，消费者对电动车的接受程度不断提升，推动新能源汽车市场从政策推动逐步向消费拉动转型。在此过程中，智能电动车概念与产品的落地功不可没。

作为更适合智能化的载体，在造车新势力等整车企业的持续教育下，新能源车因其较高智能化的印象深入人心，电气化与智能化形成正向反馈，助力消费者对智能电动车产品的印象持续深化。预计2022年，随着智能电动车渗透率不断提升，结合消费者产品体验后的口碑传播，智能电动车概念将更加深入人心，成为企业产品竞争的主要战场，智能电动车将迎来一轮爆发式增长。与此同时，各车企也必将使出浑身解数，通过性价比、差异化配置、亮点服务等一系列组合拳争夺市场份额，开启一场硬碰硬的智能电动车产品大战。

面对碳中和“3060 目标”，越来越多的企业认识到碳中和作为一个系统工程，并非一日之功，也非仅仅依靠纯电动汽车即可轻易实现的目标。伴随着国家对节能汽车路线图的明确、双积分政策的调整，结合企业自身的现状和发展战略，企业对于新能源产品动力类型的选择也愈发明朗。混动作为目前重要的过渡性动力路线，在未来几十年中仍然将扮演举足轻重的角色。长期以来，丰田、本田等日系车企在混动路线上积累了大量优势，欧美车企依靠成熟的供应链与燃油车积累，也逐步加码混动车型的投放。而中国自主品牌车企在经历了过去几年的持续研发，在2021 年也逐步显现出可喜的成果，混动技术取得了较大的突破，甚至赢得了部分领域的领先。预计2022年，随着混动技术的发展和市场时机的成熟，国内自主品牌车企将积极响应国家政策引领，投放更多更有竞争力的混动车型，以更好地满足消费者需求，进一步巩固中国品牌在新能源汽车，尤其是在混动产品上的竞争优势。

过去几年中，共享出行行业先后经历了行业爆发期的补贴大战、巨头垄断期的对稳定以及疫情期间的短暂需求低谷。随着政策监管的调整升级，共享出行市场格局也再掀涟漪，预期将进入稳定增长的新阶段。2021年，政策监管对于国计民生和平台数据安全的关注持续趋严，将进一步促使网约车企业更加关注运营效率提升及合规化运营改善。在政策调整和滴滴审查事件契机下，聚合出行平台自2021年年中开始加速发力，进一步丰富了出行市场的供给结构，为中小平台发展提供了不少破局机会，也为消费者带来了更多的出行方式选择。在滴滴政策靴子逐步落地后，2022年的竞争环境将更为激烈。但不可否认的是，在头部企业垄断地位下降和保障司乘权益的大背景下，未来的出行市场格局将更加多元，安全体验将更受关注，使用场景也将更为丰富。同时，汽车产业在智能技术的持续创新也将不断对共享出行进行赋能， Robotaxi 的商业化之路也将提速。

随着全球经济的不确定性加大，叠加疫情影响，逆全球化思潮仍处于上升态势。在此情境下，全球本地化趋势愈发明显，全球零部件企业纷纷探索一定区域的特定供应链战略。这对中国市场而言，是机遇也是挑战。得益于中国疫情控制较为稳定，中国市场率先反弹，结合中国消费者对于新科技、新产品的接受度冠绝全球，中国市场的重要性不言而喻。因此，全球零部件巨头纷纷越发重视中国市场，不断加强中国市场的研发能力，以期获得更短的市场反应时间。与此同时，不少跨界玩家也入局汽车供应链生态中，在助力汽车新四化的同时，获取汽车市场丰厚利润。而传统零部件企业也希望抓住机遇，实现企业的做大做强。因此，我们预计在市场鲶鱼的影响下，汽车零部件企业在2022年将持续修炼内功，加大研发投入，加速布局新技术，以特定技术突破吸引更多优质客户，稳固市场地位。

2021年，汽车后市场波澜再起，独立后市场领头玩家们如新康众、途虎等纷纷再融资以拓展市场，资本的加入将进一步助推行业头部玩家采取更多的动作以革新自身商业模式，促进汽车后市场的服务标准化提升与整体市场的进一步升级。同时，2021年持续崛起的新能源汽车对后市场的发展正对汽车后市场服务的格局产生重大影响。新能源化对后市场维保技术能力提出新要求，未来能够把控电池检测诊断能力、核心部件供应链等能力制高点的玩家将更有机会在新能源后市场的角逐中胜出。同时，随着新能源汽车市场保有量的提升，承接中小规模新能源品牌的售后服务也将成为后市场新的增长点。更重要的是，新能源车的新零售销售模式，对消费者原先对售后服务的理解产生了颠覆，套餐式销售、体验式服务等一系列新商业模式的出现，也为汽车后市场的发展带来了新的机遇和挑战。2021年，我们看到诸多头部玩家纷纷进入加速布局阶段，预计2022年将延续此态势，汽车后市场将接受新能源车爆发带来的“大考”，使得市场格局产生更加快速和复杂的变化。

在过去多年的发展中，商用车车联网渗透率已达到90%以上。然而，目前商用车车联网发展主要以法规强制要求的GPS 监测等为主，对于司机更好的赋能、货物全流程的跟踪以及取代传统人力方式的智能规划等都尚处于较低的渗透水平，整体行业发展深度依然不足。另一方面，需求端物流行业对于效率、安全、智能的需求不断提升， 技术端AI规划、无人驾驶等关键技术加速发展。在未来3-5年,商用车智能网联将快速向新阶段进发， 实现从货主到3PL 再到物流车队的链路“全连通”，调度及路径规划“全智能”，行业细分针对方案“全垂直”。

受限牌影响，中国皮卡市场长期受制于城郊搬运等工具类用途，长期销量不足50 万台。然而，随着Z世代用户群体出现，其对汽车产品的需求不再是出行工具，而是体验式场景化的伙伴。我们认为，中国皮卡市场有望在未来五年迎来翻倍的增长，而其中主要增长板块并非原来的工具类产品，而是乘用化、可延展、面向户外文化的全新皮卡品类。乘用化皮卡的发展将进一步将车辆与生活紧密结合，并将带动一系列改装件、场景专用件、附件的发展，并通过智能移动互联实现1+1>2 的用户体验。

来源：罗兰贝格管理咨询公司

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