2022年中国木质家具上下游产业链、市场竞争格局及重点企业分析

一、木质家具概述

1、分类

家具可以分成木质家具、塑料家具、金属家具、竹家具和其他家具；其中木质家具分为实木家具、人造板家具和综合性家具；人造板家具分为板式家具和框式家具。木质家具在家具业中占据主导地位。

木质家具的产品定位及分类示意图

数据来源：公开资料整理

2、制作工艺

木质家具在家具也占据主导地位，因为其纯天然木料制作深受广大消费者的喜爱。木质家具生产的通用工艺过程是：配料→毛料加工→胶合→弯曲→板件制备→板件贴面→净料加工→装配。具体工艺可以根据家具产品要求不同而调整。

木质家具加工工艺流程示意图

数据来源：公开资料整理

二、产业链

1、产业链

木质家具的上游是制作原材料，以木材为主，其次是相关的配件，包括五金用品、涂料、布、皮革等等。产业链中游为家具制造业。最主要的下游产业是房地产，中国消费者购买家具的主要原因是搬迁新居、房屋重新装修和添置新件，在家具制造业和房地产行业之间架起桥梁的是多种多样的家具销售渠道，如家具商场、品牌专卖店或者线上电商平台等等。

中国木质家具产业链示意图

数据来源：公开数据整理

2、上游情况

木质家具最主要的原材料为木材，根据数据统计，中国木材产量总体呈现上涨趋势，2015年中国木材产量为7200万立方米，截至2020年末，中国木材产量为10257万立方米，2021年中国木材产量有所下降，产量为9888万立方米，同比2020年下降3.6%。

2015-2021年中国木材产量变化情况统计图

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、下游情况

木质家具最主要的下游产业是房地产，中国消费者购买家具的主要原因是搬迁新居、房屋重新装修和添置新件，在家具制造业和房地产行业之间架起桥梁的是多种多样的家具销售渠道，根据数据显示，中国精装房开盘套数逐年上涨，2021年有所下降，为286.1万套，同比2020年下降12%。

2015-2021年中国精装房开盘套数变化情况

数据来源：公开资料整理

三、发展背景

1、政治背景

近年来，国家发改委、国务院、中国家具协会等部门相继出台政策扶持家具行业，明确提出推动国家家具工业向绿色、环保、健康、市场方向发展，要主动适应经济新常态，加快转变发展方式。

中国木质家具行业相关政策

数据来源：公开资料整理

2、社会因素

根据数据显示，中国木质家具表观需求量总体呈现上升态势，2017年中国木质家具表观需求量为23601.31万件，截至2021年底。中国木质家具表观需求量为34460.15，同比2020年上涨19.26%。

2017-2021年中国木质家具表观需求量变化统计图

数据来源：公开资料整理

四、中国木质家具发展现状

1、产量

根据数据显示，中国木质家具产量总体呈现上升趋势，2018年，中国木质家具产量有小幅度震荡，2015年中国木质家具产量为25315.33万件，2021年家具产量为38002.12万件，同比2020年上涨18.18%。

2015-2021年中国木质家具产量变化情况统计图

数据来源：公开资料整理

2、进出口情况

根据数据显示，中国木质家具出口量远远大于进口量，且进口量在逐年递减，出口量近几年呈现小幅度震荡态势，2021年，中国木质家具出口量为3580.69万件，2022年1-8月出口量为2115.88万件。

2017-2022年8月中国木质家具进出口量变化情况

数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

3、区域分布

根据数据显示，中国木质家具产量最多的区域为华东地区，产量占比全国的59.19%，华南地区占比第二，占比全国产量的20.25%，西南地区占比第三，占比全国产量8.28%，东北地区占比4.12%，华中地区占比4.03%，华北地区占比3.6%，西北地区占比0.52%。

2021年中国木质家具产量分布区域情况

数据来源;公开资料整理

4、企业数量

根据数据显示，中国家具制造企业呈现上涨态势，尤其是2020年和2021年，企业成立数量迎来爆发性的增长，2021年中国家具制造企业成立数量为284206家，同比2020年上涨70.95%，2022年1-7月家具制造企业成立数量为238470家。

2015-2022年7月中国家具制造企业成立数量变化

数据来源：公开资料整理

5、市场格局

根据数据显示，中国家具市场格局占主导地位的是木质家具，占比63.4%，占比第二的为金属家具，占比19.1%，占比第三的为竹藤家具，占比2.1%，占比第四的为塑料家具，占比1.3%，其他家具占比14.1%。

中国家具市场格局各种类占比情况

数据来源：公开资料整理

五、中国木质家具市场竞争格局

1、竞争格局

根据数据显示，中国家具制造业市场集中度较低，其中欧派家居占比2.6%，占比第一，索菲亚占比第二，占比1.35,志邦家居占比0.6%，占比第三，江山欧派和金牌橱柜占比0.4%，并列占比第四，其他家具制造企业占比94.7%。

2021年中国家具制造业市场竞争格局

数据来源：公开资料整理、

2、重点企业分析

欧派家居在中国家具制造业总所占比重最重，为家具制造业的龙头企业，其中包含木质家具，根据数据显示，欧派家居营业收入逐年上涨，由2017年的97.1亿元，上涨至2021年的204.41亿元，同比2020年上涨38.69%。

2017-2021年欧派家具营业收入变化情况统计图

数据来源;公开资料整理

2021年欧派家居营业收入占比第一为机柜及配套家具，占比50.4%，占比第二的为橱柜，占比37.3%，占比第三的为木门，占比6.1%，占比第四的为卫浴，占比4.8%，其他业务占比1.4%，其中橱柜、衣柜及配套家具和木门都包含木质家具。

2021年欧派家居营业收入结构占比情况

数据来源：公开资料整理

六、未来中国木质家具发展趋势

目前，中国随着国民经济的发展，人均可收入水平的提高，对生活质量要求越来越高，对木质家具的需求量持续上涨，结合木质家具的自身优势，木质家具在家具行业中的占比越来越重。现阶段，定制家具已成为家具行业主要的发展方向，其优点为款式新颖、尺寸可变、空间利用率高；整体风格与个性化需求完美结合；规模化生产效率高，安装便捷；能够解决问题房型。但价格相对较高，难以规模化的生产，而且生产周期较长。未来木质家具更应该想定制家具方向发展，以解决大众消费者更多家具方面问题的困扰，是用户规模扩大。

手工家具、成品家具、定制家具对比

数据来源：公开资料整理

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